Global piyasalar ABD’nin enflasyon dataları sonrası müspet seyrediyor

ABD‘de açıklanan makroekonomik bilgiler, ülke iktisadında yumuşak iniş yapılabileceği ihtimallerini öne çıkarmaya devam ediyor.

Dün ülkede açıklanan datalara nazaran, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyon, Mart 2021’den bu yana en düşük düzeyine geriledi. Böylelikle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in bu ay siyaset faizini 25 baz puan artırmasının akabinde “şahin” adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

Analistler, Banka’nın sıkılaştırıcı para siyasetlerinde sona yaklaştığına yönelik fiyatlamaların öne çıkmasıyla risk iştahının arttığını tabir etti.

ABD‘nin enflasyon verilerinden sonra hisse piyasalarında risk iştahının arttığını belirten analistler, bugün dikkatlerin ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) datalarına çevrildiğini söyledi.

Aynı periyotta değişken güç ve besin fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,8 ile piyasa öngörülerinin altında gerçekleşti.

Analistler, enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren dataların, Fed yetkililerinin daha fazla faiz artırımı konusundaki tavırlarını tekrar gözden geçirebileceklerine dair beklentileri artırdığını lisana getirdi.

Öte yandan, Fed‘in dün yayımladığı Bej Kitap Raporu, ekonomik faaliyetin mayıs sonundan bu yana “biraz arttığını” gösterirken, raporda, beklentilerin “gelecek aylarda yavaş büyümenin devam edeceği” tarafında olduğunu bildirildi.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün de alışlar öne çıkarken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri, düşüş eğilimini üst üste 4. süreç gününe taşıyarak yüzde 3,85’e geriledi.

Dolar endeksi ise düşüş eğilimini üst üste 6. süreç gününe taşıyarak 100,4 ile 21 Nisan 2022’den bu yana en düşük düzeyine geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı da arzın talebin altında kalacağı kaygıları ve ABD’de resesyon kaygılarının azalmasıyla 80,3 dolar ile 28 Nisan’dan bu yana en yüksek düzeyine çıktı.

Kanada Merkez Bankası, dün açıkladığı para siyaseti kararında, siyaset faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek düzeyi olan yüzde 5,00’e çıkarırken, bankanın mali sıkılaşmaya devam edeceği bildirildi.

Bunlarla birlikte ABD’de bilanço döneminde bugün Pepsi ve Delta Airlines’ın, ikinci çeyrek şirket finansal sonuçlarını açıklaması beklenirken, yarın da JP Morgan, Wells Fargo, Citi Group üzere bankalar ve BlackRock’ın sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,77, Nasdaq endeksi yüzde 1,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 arttı. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa’da da dün olumlu bir seyir öne çıkarken, NATO Doruğu gündemin odağında bulunmaya devam ediyor.

Analistler, Avrupa bölge genelinde enflasyon baskısının ABD’ye kıyasla daha güçlü kaldığını anımsatarak, bu durumun Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) sıkılaştırıcı para siyasetlerini ne vakit sonlandıracağına ait soru işaretlerini artırdığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerin akabinde yükseliş eğilimini üst üste 6. süreç gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,1150 düzeyine ulaşarak 22 Mart 2022’den bu yana en yüksek düzeyine çıktı.

Öte yandan, bugün açıklanan bilgilere nazaran, İngiltere’de sanayi üretimi, mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 azaldı.

Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,83, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,47, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,57ve İtalya’da MIB 30 endeksi 1,75 paha kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

ABD’nin enflasyon datalarının akabinde artan risk iştahı Asya hisse piyasalarına da taşınırken, kelam konusu yükselişlere teknoloji bölümü payları öncülük etti.

Çin’de bugün açıklanan datalara nazaran, ihracat haziranda yüzde 12,4 azalış gösterdi. 2 ay üst üste düşüş görülen ihracatın ülke iktisadına dair soru işaretleri oluşturmasına rağmen Çin hükümetinin iktisadın farklı alanlarını destekleyeceği beklentisi arttı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 yükseldi.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 azalışla 6.342,05 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 26,1459’dan kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında evvelki kapanışının çabucak altında 26,1400 düzeyinden süreç görüyor.

ABD Lideri Joe Biden, Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya iştirakini desteklemeye devam edeceğinden ve F-16 savaş uçaklarını satabileceklerinden emin olduğunu belirtti.

Söz konusu gelişmelerle Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) düşüş eğilimini üst üste dördüncü süreç gününe taşırken, dün 441 baz puana indi.

Öte yandan, dün Sermaye Piyasası Şurası (SPK), 5 bireye 6 ay mühletle süreksiz süreç yasağı uygulanmasına karar verdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik datalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 düzeylerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın dayanak pozisyonunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, haziran ayı ÜFE

21.00 ABD, haziran ayı hazine bütçe dengesi